Kwestionariusz finansowy
Kilkanaście pytań o cele, horyzont i reakcję na spadki, a wynik widzisz od razu na ekranie, bez czekania na telefon od doradcy.
Funkcje
Wszystko, czego arkusz nie zrobi za Ciebie
Dziesięć narzędzi, które działają razem: od kwestionariusza i profilu ryzyka, przez analizę portfela i alokację, po planer IKE oraz bibliotekę koncepcji dochodu pasywnego. Każde opisujemy poniżej.
Profil ryzyka
Opisowy profil od ostrożnego po dynamiczny, z wyjaśnieniem, jakie klasy aktywów do niego pasują, a jakie raczej nie.
10 koncepcji dochodu pasywnego
Dziesięć opisanych krok po kroku koncepcji, od dywidend po obligacje skarbowe, z uczciwą listą wad przy każdej z nich.
Analiza portfela
Wszystkie aktywa w jednym widoku: rachunek maklerski, obligacje, lokaty i gotówka, z podziałem na klasy, waluty i rynki.
Alokacja docelowa
Ustalasz docelowe proporcje portfela, a platforma pokazuje, o ile obecny stan od nich odbiega i co można z tym zrobić.
Symulator procentu składanego
Porównujesz scenariusze regularnych wpłat, kosztów i podatku obok siebie, zamiast przepisywać formuły w arkuszu.
Przegląd rynku
Krótkie omówienia sytuacji na GPW, rynku obligacji i stóp procentowych, pisane pod kątem tego, co zmieniają w portfelu.
Planer IKE i IKZE
Pokazuje, jak rachunki IKE i IKZE zmieniają opodatkowanie oszczędności i ile limitu wpłat zostało w danym roku.
Bezpieczeństwo danych
Nie przechowujemy Twoich pieniędzy ani haseł do banku. Dane konta są szyfrowane, a logowanie można zabezpieczyć drugim składnikiem.
Raporty i alerty
Okresowe podsumowanie portfela na e-mail i powiadomienia o odchyleniu od alokacji, terminach obligacji czy wpłatach na IKE.
ZACZNIJ
Porównaj to ze swoim arkuszem
Wypełnij kwestionariusz i zobacz wynik od razu albo umów prezentację, podczas której przejdziemy przez analizę portfela na przykładowych danych.